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djja009
2025-01-22 12:58:28
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专题:聚焦2024年公募基金四季报 如何调仓换股?

  近日,据寒武纪2024年业绩预告显示,公司营收实现显著增长,亏损幅度大幅收窄。尤其在四季度,寒武纪更是实现了多年来首次季度盈利。

  然而,1月16日,资本市场却对“AI芯片龙头”寒武纪给出了截然不同的反馈,其股价大跌14.65%。1月17日,寒武纪股价延续下行趋势,市场表现与业绩预告形成鲜明对比。截止今日(1月21日)收盘,寒武纪涨1.10%,成交额52.92亿元,换手率2.04%,总市值2609.10亿元。

  值得一提的是,万家基金经理莫海波旗下几只基金在2024年三季度皆重仓了寒武纪。其中,万家品质生活混合A持仓占比达9.75%,为重仓股第一;万家臻选混合A三季度持仓占比达9.41%,为重仓股第二。万家新兴蓝筹A持仓占比达9.17%,为重仓股第二。万家和谐增长混合A持仓占比达8.91%,为重仓股第一。

  而根据上述基金最新披露的四季报来看,莫海波已将寒武纪剔除出前十大重仓股。截止1月21日,莫海波旗下共在管6只基金,在管基金总规模146.58亿元。从基金回报排名来看,六只基金排名皆较为靠前。其中,万家品质生活A,莫海波任期回报为293.11%。

  数据来源:Wind

  从2024四季度在管基金重仓股来看,前十大重仓股依次为海光信息、新易盛、科大讯飞、金山办公、天孚通信、中际旭创、荃银高科、通威股份、工业富联、钧达股份。

  数据来源:Wind,截止至2024-12-31

  从在管行业配置来看,制造业占净值比59.06%,较上期增加1.55%;信息传输、软件和信息技术服务业占净值比16.36%,较上期增加2.09%。

  数据来源:Wind,截止至2024-12-31

  在四季报中,莫海波对持仓调整作出分析。莫海波表示,四季度持仓总体维持稳定在90%以上,结构上有所调整,增持了光伏,前三大持仓结构分别为AI、光伏、农林牧渔。

  AI方面,2024年全球Ai行业呈现快速发展的态势,模型能力不断增强,无论是独立的AiAPP还是系统层级的体验都有了非常明显的进步,带动Ai用户数量和时长的快速增长。海外Ai发展领先国内,算力基建上国内落后海外1年左右,在字节的带领下国内厂商预计将大幅提升其2025年Ai投资金额,预计整体增速将高于海外,所以2025年会是国内算力基建大年。因此,我们仍看好NV链和国产算力标的,核心方向为:算力芯片、光模块、AI应用。

  种业板块方面,展望2025年,一季度仍将继续关注政策面的兑现情况,包括转基因品种审定数量、中央一号文件定调、各种配套政策出台情况等。二季度则更需要关注产业端的响应情况,特别是2025年制种情况将决定2026年转基因产业化推广的速度。三季度则需要关注转基因更大面积推广过程中的效果表现,若为虫害严重年份则有望加速转基因的渗透速度。四季度更多关注业绩兑现情况,包括性状公司和种子公司的营收增量和利益分配情况。总体看,2025年对转基因产业化是关键一年,相关政策的引导、商业模式的扩大、业绩的兑现情况,均有望形成对种业板块的催化。

  此外,莫海波对新进光伏的操作也作出分析。莫海波表示:1)市值已蕴含大部分利空预期。过去2-3年,大部分光伏环节龙头公司下跌较多,市场对于行业的内卷式竞争已经有较为充分的预期。2)政策端有积极变化。24年下半年开始,我们逐步关注到光伏行业政策端有一些积极变化,首先中央政治局在7/30提出了防止“内卷式”恶性竞争的表述,其次10/14日光伏行业防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会召开。以及多个部门都有相关政策出台,整体上我们感觉光伏属于国内政策呵护的方向,一旦政策开始托底,行业基本面很难进一步恶化。随着行业自律有序推进,产业链价格也在缓慢恢复,光伏主产业链部分环节库存水平已经相对较低,预计春节后伴随需求季节性回暖,主产业链价格具备一定上涨的空间,后续进一步跟踪自律政策的推进和价格的变化。

 

 

 

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