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2024-11-26 20:23:07
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  近日,国家金融监管总局发布了2024年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况。其中,关于民营银行的主要业绩指标引发了市场关注。

  数据显示,尽管民营银行整体的净息差水平依旧高于其他类型银行,但自今年年初开始逐季大幅下滑,降幅远高于其他类型银行,而去年,民营银行的净息差甚至出现过逆势提升;在净利润方面,民营银行各季度的净利润增速呈现出由正转负、持续且快速下滑的趋势;在资产质量方面,各季度末的不良贷款余额同比增速更是普遍高于其他类型银行。

  从个案来看,目前,仅有3家民营银行披露了2024年前三季度业绩,净利润清一色下滑。

  净利润清一色下滑

  截至目前,19家民营银行中,共有3家披露了2024年前三季度业绩,分别为网商银行、吉林亿联银行和温州民商银行。

  其中,截至2024年9月末,网商银行总资产规模达4888.85亿元;营业收入152.87亿元,同比增长14.3%,其中,利息净收入同比增长8.27%;净利润22.60亿元,同比下滑17.43%,下滑的原因主要在于今年前三季度资产减值损失大幅增加。

  温州民商银行总资产规模470.54亿元,前三季度实现营业收入8.4亿元,同比增长2.14%;净利润为3.97亿元,同比下降6.67%。

  吉林亿联银行总资产规模为542.6亿元,比年初增长4.8%,其中贷款总额为297.5亿元,比年初减少了38.5亿元;负债总额507.92亿元,比年初增长5.1%,其中存款总额280.1亿元,比年初减少45.56亿元。存贷均出现了一定程度的下滑。

  同时,该行前三季度实现营业收入8.93亿元,同比减少11.77%;实现净利润0.14亿元,同比减少80.43%。

  可以看到,上述三家民营银行的净利润增速均出现了下滑,或是增收不增利,或是营收净利双下滑。

  另外,在资产质量方面,公布数据的两家民营银行的不良贷款率均在快速上升,拨备覆盖率则在持续下降。其中,截至三季度末,吉林亿联银行的不良贷款率为1.77%,相比年初上升了0.16个百分点,同期拨备覆盖率下降了11.4个百分点。

  温州民商银行的不良贷款率为0.95%,相比年初上升了0.06个百分点,拨备覆盖率为276.64%,相比年初下降了14.29个百分点。值得注意的是,该行在去年三季度末之前的拨备覆盖率一直位于700%以上。

  业绩持续承压

  挑战是属于银行业全行业的,但民营银行的下滑形势似乎更加严峻。近日,国家金融监管总局发布的2024年三季度银行业保险业主要监管指标数据也印证了这一点。

  数据显示,截至三季度末,民营银行的不良贷款余额为240亿元,较年初增加41亿元;不良贷款率为1.79%,较年初提高0.24个百分点;拨备覆盖率为224.44%,较年初下降了30个百分点;净利润为141亿元,同比减少14亿元,降幅为9.03%;净息差4.13%,较年初下降了0.26个百分点。

  如果通过指标的横向、纵向对比就可以发现,今年民营银行的业绩下滑速度已经超过国有行、股份行、城商行和外资行。

  比如,在资产质量方面,民营银行各季度末的不良贷款余额同比增速普遍高于其他类型银行;在净利润方面,今年一季度、前两季度、前三季度民营银行净利润增速分别为6.25%、-1.94%、-9.03%,呈现出由正转负、持续且快速下滑的趋势。

  而同期,国有行的净利润增速降幅在逐渐收窄,从一季度的下滑4.57%到前三季度的下滑1.32%;股份行的净利润增速一直稳定保持在1%左右;城商行的净利润增速先升后降;外资行的半年度和前三季度净利润增速相差不大。

  与民营银行“同病相怜”的还有农商行,净利润增速也在快速下滑,但目前依旧还能保持正增长。

  净利润下滑的背后,是净息差的大幅收窄,目前,民营银行的净息差是所有类型银行中最高的,在其他类型银行净息差均跌破1.8%“预警线”时,民营银行的净息差还能维持在4%以上。

  但从趋势来看,今年一季度末、二季度末、三季度末,民营银行的净息差在快速收窄,分别为4.32%、4.21%、4.13%。而同期,国有行分别为1.47%、1.46%、1.45%;股份行分别为1.62%、1.63%、1.63%;城商行分别为1.45%、1.45%、1.43%;农商行分别为1.72%、1.72%、1.72%;外资行分别为1.47%、1.46%、1.44%,年内虽有收窄,但幅度不大。

  去年,民营银行的净息差甚至出现了逆势走高。为了压降负债成本,民营银行拿出了更加积极的态度,密集下调存款利率。

  比如,今年以来,江西裕民银行已经四度下调存款利率,其中,三年期定期存款由年初的3.1%下降至目前的2.25%,五年期定期存款由3.6%下降至目前的2.3%,下降幅度在85~130个基点(BP);辽宁振兴银行年内更已经五度下调存款利率。其中,三年期定期存款由年初的3.39%下降至目前的2.8%,五年期定期存款由3.6%下降至目前的3.1%,下降幅度在50BP左右。

  除了下调新增的存款产品利率外,部分民营银行甚至顶住压力,向存量要空间。

  比如,安徽新安银行此前还被报道调降了两款存量存款产品利率,这两款产品于2021年推出,按年付息,满期利率高达4.8%和4.6%,为此引起了储户的不满;辽宁振兴银行取消了“加息券”,导致部分3年期、5年期产品的存量存款利率分别下降100BP和80BP。

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