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2025年05月28日 01时18分12秒
【央视新闻客户端】
中金发布研报称,维持朝云集团(06601)盈利预测不变,当前股价对应2025/26年15/14倍P/E。维持跑赢行业评级,基于市场风险偏好调整,上调目标价30%至3.65港元,对应2025/26年20/19倍P/E,对应33%上行空间,看好公司宠物线下加速拓店及驱蚊新品夏季旺季销售趋势,并建议关注公司现金价值及股东回报力度
中金主要观点如下:
宠物线下渠道加速拓店,自有品牌线上高增
1)宠物门店上:据公司官方公众号,截至2025年5月13日,米乐乖乖及爪爪喵星球累计门店数量达68家,宠物线下拓店稳步推进。具体看,线下活体销售、洗美服务、猫咖体验、商品销售等为公司门店营收构成,实现新用户引流进店至高频商品消费等多业务环节。该行认为,公司于一二线城市开店空间仍相对广阔,随单店模型打造及中后台固定费用分摊,公司宠物线下门店盈利模式有望持续改善;
2)宠物品牌上:公司已打造倔强的尾巴、倔强的嘴巴两大自有品牌,分别覆盖宠物用品、宠物食品两大赛道,随公司新品研发加速及渠道推广加大,两大自有品牌线上渠道实现快增。据久谦数据,2025年1-4月倔强的尾巴及倔强的嘴巴天猫销售额合计同比增长256%。
关注夏季家居护理核心单品销售,线上渠道延续高质量成长
家居护理业务中,公司近年来以线上大单品策略支撑业务成长,据公司官方公众号,超威驱蚊喷雾近期持续位列抖音驱蚊爆款榜首位,以长效驱蚊及驱蠓效果获得用户好评。该行认为,随夏季家清驱蚊用品需求旺季到来,公司核心新品线上销售有望持续向好,带动线上渠道高质量成长;此外,公司于线下经销、KA渠道积累深厚,会员制商超及到家业务场景贡献增量。
看好公司宠物业务战略布局强化下的中长期成长空间,关注公司现金价值及高股息
该行认为,公司于宠物产业链布局广泛,当前业务模式已覆盖活体销售、自主品牌、线下自有渠道等,随公司各产业链环节持续深耕,强化自身竞争优势,公司有望充分受益于我国宠物行业扩容及国货崛起红利,实现收入成长及利润释放,中长期成长空间广阔。此外,截至2024年底,公司在手现金超26亿元(含定期存款、银行结余及现金),公司当前现金价值凸显,且公司2024年分红率达81.5%,股东回报力度较大。
风险提示:产品安全与质量问题;单一品类占比较大;关联交易。
第八个攻略(欢乐卡五星)有没有挂,太牛了了(千真万确的确是有挂):https://www.huixiwan.com/news/10039074.html