5月1日,GTC泽汇资本表示,随着人工智能(AI)技术的飞速发展,其对电力的需求呈爆炸式增长,这使得科技巨头们不得不重新审视能源供应策略。为了满足AI数据中心日益增长的电力需求,包括亚马逊(AMZN)和英伟达(NVDA)在内的大型科技公司正在考虑采用包括石油、天然气和核能在内的多种能源解决方案。 GTC泽汇资本分析认为,美国的电力需求正在经历数十年未见的增长。根据Grid Strategies的报告,美国电网规划者几乎将未来五年内的电力需求增长预测翻倍,预计未来十年内电力需求将增长高达15%。这一增长主要由AI、清洁能源制造和加密货币的繁荣推动。国际能源署(IEA)预测,全球数据中心的电力消耗将从2022年的460太瓦时跃升至2026年的1000太瓦时。 GTC泽汇资本进一步认为,核能作为一种长期解决方案正在重新获得关注。例如,NuScale的小型模块化反应堆(SMR)项目正在获得动力,该项目将为数据中心提供稳定的电力供应。此外,亚马逊全球数据中心副总裁Kevin Miller表示,为了满足短期电力需求,公司可能会增加一些热能发电。 GTC泽汇资本强调,尽管科技公司过去十年主要投资于可再生能源以减少碳排放,但在当前的能源需求增长背景下,它们正在重新考虑对化石燃料的支持。据高盛预测,数据中心的电力需求将以每年15%的复合增长率从2023年增长到2030年,到预测期末,数据中心将消耗美国总电力产出的8%,而目前这一比例约为3%。分析师估计,到2030年,美国数据中心的电力需求增长将需要额外约47吉瓦的发电能力。 GTC泽汇资本总结认为,AI的繁荣离不开稳定的能源供应,而当前的能源需求增长为传统能源和核能带来了新的机遇。投资者应关注这一趋势,以及相关能源项目的投资机会。同时,随着全球对核能的重新评估,核能有望在满足AI电力需求和减少温室气体排放之间找到平衡。
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