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xsa000
2024-12-13 08:23:11

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  期货日报

  受以旧换新政策及车企年底冲刺推动,11月汽车消费热度持续走高,带动电池装车量创单月历史新高。中国汽车工业协会12月11日发布的数据显示,今年11月,中国新能源汽车产销分别完成156.6万辆和151.2万辆,同比分别增长45.8%和47.4%,月度产销再创历史新高。

  同时,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,11月,我国动力电池装车量67.2GWh,环比增长13.5%,同比增长49.7%。其中,三元电池装车量13.6GWh,占总装车量的20.2%,环比增长11.6%,同比下降13.5%;磷酸铁锂电池装车量53.6GWh,占总装车量的79.7%,环比增长14.0%,同比增长84.0%。

  虽然下游需求维持强劲,但当前碳酸锂盘面价格仍以区间震荡为主。12月12日,碳酸锂期货主力LC2501合约报收77050元/吨,上涨0.59%。从现货市场来看,当前现货价格与盘面基本平水。据Mysteel数据,12月12日,电池级碳酸锂均价报76450元/吨,与上一交易日持平。

  创元期货分析师余烁表示,虽然需求维持强劲,但当前盘面对此已充分交易,叠加供过于求预期未改,价格若出现较大幅度反弹,供给能在短期内迅速提升,因此锂价向上空间有限。在供需矛盾不突出的情况下,期货与现货价格相当,表明盘面定价较为合理。从现货散单成交来看,盘面跌至76000元/吨附近,中下游接货增加,短期现货价格在此有一定支撑。

  “当前需求端强劲,尤其体现在磷酸铁锂和三元材料的产量上,尽管环比变化不大,但季节性回落并未如期出现,下游韧性超预期。需求端的韧性可能会对锂价形成一定支撑。”国信期货分析师顾冯达表示,考虑到供给端的弹性和市场压价心态,需求端的强劲可能难以单独推动锂价大幅上涨。除非需求出现超预期增长,或者供给端出现收缩,否则锂价仍然会在当前区间震荡。

  五矿期货分析师曾宇轲认为,进入四季度,部分高成本矿山调整生产经营策略,中长期供过于求态势向下修正,年底终端需求超预期火热,对锂价底部形成支撑。但当前矿端实质出清有限,供过于求尚未完全扭转,锂价回暖面临弹性供给释放的压力。因此,碳酸锂价格近期呈现区间震荡。

  从基本面看,业内人士认为,碳酸锂价格近日维持宽幅震荡的原因主要是供需双旺。从供应端看,近几周产量持续增长,目前已创新高。数据显示,锂盐厂开工率显著提升。截至12月12日当周,碳酸锂周度产量为16142吨,较11月同期增加约2500吨,目前处于历史最高水平。从趋势上看,高成本锂云母来源较年中下降,但锂辉石进口放量。余烁表示,产量的迅速提升使得即使在需求超预期的情况下,供需也能维持相对平衡。

  “供应端增长主要集中于锂辉石、云母。”顾冯达解释,这一部分产量增加有效对冲了盐湖端的季节性减量。从需求看,虽然下游正极步入需求顶部相对确定,但终端需求仍非常亮眼。从库存看,社会库存的连续去化支撑碳酸锂价格维持区间震荡。截至12月12日当周,碳酸锂周度库存为10.8万吨,环比增加112吨,接近紧平衡。余烁解释,这表明当前碳酸锂供需关系处于健康水平。顾冯达表示,近日碳酸锂基差基本维持平水状态,说明目前盘面较为充分地消化了基本面及现货市场实际情况,也反映出盘面资金和产业对当下碳酸锂价格达成一定共识。

  展望后市,余烁认为,短期碳酸锂基本面矛盾不突出,价格向上面临套保盘压力,向下有需求支撑,价格波动更多受到市场情绪和供需边际变化的驱动。“近期,市场对需求存在砍单的担忧,若需求维持既定排产不变,12月价格可能维持现状,以窄幅震荡为主。”余烁表示,若需求出现砍单,12月进入累库节奏,盘面存在震荡走弱的可能。长期来看,2025年,受锂价低迷影响,供过于求幅度将较2024年有所改善,阶段性供需错配可能带动锂价反弹,但供过于求的预期维持不变。

  顾冯达表示,当下碳酸锂正在等待驱动,随着供给端产量继续抬升,库存或累积,期现价格或承压。当前来看,碳酸锂价格底部区间逐步清晰,若价格再度跌至低位,或再度引发供应端减量。2025年碳酸锂可能会呈现阶段性去库和累库交替的局面,需要关注供应扰动和需求超预期对供需平衡的阶段性影响。

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