端云共振,数字芯片厂商有望高度受益于AI浪潮:AI应用的落地需要硬件的承载,在此过程中成为行业领先者的重要“合作伙伴”至关重要,重要云厂商(谷歌、微软、Meta、字节、百度)+电子品牌厂商(苹果、华为、小米、特斯拉等)合作伙伴值得关注。零部件方面,我们认为SoC作为AI硬件的核心部分,重要性也愈加凸显,随着硬件形态快速创新,对核心SoC的能力要求将主要围绕连接+处理两个方向进化。早期耳机时代,连接和音频处理是重中之重,但伴随着耳机向眼镜升级,视觉处理则更为关键,ISP是最大增量!
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