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2025-02-11 04:48:04
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  2月10日,截止午盘,标普红利ETF(562060)跌0.09%,成交额3752.18万元。成份股涨跌互现,上涨方面,建发股份领涨,平安银行跟涨;下跌方面,双良节能领跌,永兴材料跟跌。

  中信证券表示,展望后市,由技术变革驱动的春季躁动行情明显加速,交易风格和结构愈发极致,后续行情分化不可避免。中国科技类资产价值正在被全球投资者重估,中美估值差有望收敛。预计本轮行情仍将继续演绎,结构的分化和行情的节奏将更为关键。

  一方面,节后首周市场成交量持续放大,春季躁动加速明显,抢筹指标和活跃私募仓位处于高位,外资的流出和部分公募产品的赎回边际改善。强势行业集中在AI产业链方向,TMT板块成交占全A总成交比重快速提升至45%;风险偏好已经抬升,事件催化还在继续,预计科技行情还将演绎,但分化不可避免,从普涨到分化到最后缩圈/轮动的过程也符合产业逻辑和过往规律。

  另一方面,中美科技股在2022年底AI产业革命以来出现了明显的估值拉大,并在近期伴随中国技术突破出现变化,差距开始缩小。从中美重点行业龙头分析来看,发现中国资产估值偏低的行业为互联网、通信硬件、智能车和智能驾驶;估值偏高的为半导体、软件;估值接近的为消费电子。

  配置方面,预计以AI产业链为核心的科技行情还会演绎,当前建议以产业逻辑为核心,关注景气度确定性高的端侧AI板块;预计后续低波动风格将逐步体现出超额收益,建议突出非美出海主题+消费类和垄断类红利的杠铃策略。

  业内人士表示,上市公司先期披露的2025年一季度财报会可能会提供更多关于景气度的线索,这些结构性机会常会成为年内投资主线。他认为,面对未来市场的不确定,选股需要全面考察公司的投资回报率、每股自由现金流、净利润和收入增长的匹配度,以及高股息公司分红稳定性。

  综上所述,春节前,“两新”、中长期资金入市等利好政策持续推进,为市场向好提供积极助力。展望后续政策面变化,进入2月,总量政策的推进与落地将为股市平稳运行提供支撑,降准、降息可能性加大,财政政策的取向和力度成为市场关注的焦点。在流动性充裕及政策想象空间打开的背景下,节前偏弱的市场情绪为后续预期的再度修复提供了空间,具有更高分红能力与意愿的公司有望越来越受到资金的青睐,投资者可借道标普红利ETF(562060)力争把握红利主题长期机遇。

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