揭秘关于!新绍兴麻将到底有没有挂!太坑人了,原来是有挂-知乎
djja002
2025-07-01 13:32:38
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专题:中信期货2025年半年报

  报告要点

  原木市场中长期维持弱平衡格局,新西兰发运稳定,地产下行周期压制原木口料需求,政策宽松下市场止跌仍需时间。盘面核心驱动围绕基本面 vs 交割逻辑切换。首张合约交割临近,近月市场围绕交割逻辑展开,中期仍将回归基本面主导。

  摘要

  估值:盘面锚定岚山 5.9 米中 A 价格运行,结合当下主流港口现货价格,盘面暂无交割利润。LG2507:岚山最低仓单成本 772 元 / 方左右,新民洲 - 重庆 757 元/ 方左右;LG2509:岚山最低仓单成本 785 元 / 方左右,新民洲 - 重庆 770 元 /方左右;

  驱动:关注基本面 vs 交割逻辑的切换。(1):现在:基本面偏差较明确,近月市场围绕交割逻辑展开,“检尺差”的成本支撑逻辑下,盘面底部存在支撑;(2)未来:盘面持仓逐步转向 09 合约,中期市场仍将回归基本面逻辑主导。

  中长期维度:延续弱平衡格局。需求:地产下行周期压制原木中长期需求,原木口料需求或持续收缩,政策宽松下市场止跌仍需时间。供应:新西兰辐射松 2025年达供应峰值后逐步下降,下半年供应端偏稳,中长期维持弱平衡格局。

  短期维度:关注季节性供需变化带来的节奏行情。(1)新西兰发运:从排船来看,6 月到港压力仍存,但 6 月新西兰发运量环比下滑,预计供应压力在月底或 7 月初环比改善;(2)需求端:6-8 月,高温多雨天气来临,原木市场迎来传统需求淡季;(3)下游:加工厂利润仍在修复,对现货下跌存在一定支撑。(4)市场心态:产业端:中游仍处于亏损,现货进一步下跌或引发贸易商封库、联合挺价。资金面,产业及机构观点存在一定分歧。交割逻辑及外商发运节奏或引导新的方向出现。

  展望:贸易商 5 月接外盘意愿仍较高,供应压力预计持续 6 月底 -7 月上旬,需求端暂无明显改善预期。中期市场维持供需两弱格局,盘面反弹高度受限。在基本面和交割逻辑暂无变化情况下,盘面明显偏离估值上方可考虑逢高试空远月,产业建议逢高套保。

  风险提示:地产需求、现货流动性、国际贸易关系、资金因素等。

  研究员:

  吴静雯 从业资格号:F3083970投资咨询号:Z0016293

  周重廷 从业资格号:F03093821投资咨询号:Z0020578

  魏?宇 从业资格号:F03114822投资咨询号:Z0022428


 

 

 

 

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