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本周A股、人民币开市在即，将迎来美国非农就业报告、科技巨头财报和持续的关税扰动。
中国春节休市期间，海外市场波澜不断。先是DeepSeek引发美国科技股恐慌式抛售，再是美国总统特朗普宣布对中国加征10%关税，离岸人民币再度对美元跌回7.3附近，黄金则创下历史新高。
本周A股、人民币开市在即，将迎来美国非农就业报告、科技巨头财报和持续的关税扰动。在岸人民币开盘后或跌破7.3。强劲的就业报告或将继续放缓美联储的降息节奏，从而为美元带来支撑。
人民币或小幅走弱
在墨西哥和加拿大先后承诺投入更多资金和人力来管理边境问题后，特朗普宣布将针对两国的25%关税计划延后30天实施。不过目前仍保留对中国征收的10%关税，并于2月4日生效。
“这再次凸显出关税只是谈判筹码，而移民和边境管理才是特朗普的优先事项。”嘉盛集团资深分析师Jerry Chen告诉记者。
事实上，关税冲击远低于此前的预期。之前高盛估计，美国对中国的有效关税率提高20个百分点。而这已经是估算最为保守的一家投行，瑞银此前则预计，美国将于2025年一季度宣布对约四分之三的中国进口产品加征60%关税，在2025年三季度到2026年二季度之间分阶段实施。
高盛预计，额外20%的关税将使中国的实际GDP增长下降0.7个百分点，而额外10%的关税将在2025年对中国的实际GDP增长产生50个基点的影响，因为尽管关税率降低，但贸易不确定性对增长的影响仍然显著，且预计美元/人民币汇率应呈上行趋势，且在关税宣布后，汇率波动最剧烈，而在宣布之前，汇率相对会保持在区间内——这一点与2018-2019年贸易战期间的情况类似。
在1月的大部分时间里，中国央行对美元/人民币的中间价日常调控保持在7.18附近，逆周期因子的调节幅度超出10000点，以此确保人民币兑美元汇率不会突破此前的7.34高点（由于每日交易波动区间限制为±2%）。“然而，既然关税已经宣布，我们预计当市场在2月5日星期三重新开放后，人民币的中间价可能会有所走弱，从而使即期汇率也会随之波动。”
然而，针对加拿大（25%）和墨西哥（25%）的关税实际上比预期的要大，因为机构最初的假设是这些关税不会实施。不过，最新消息显示，美国将暂缓30天征收加拿大和墨西哥关税 ，对中国仍将按计划于2月4日加征。中国方面宣布对美国部分商品征收10%到15%的关税，对钨、铝、铂、钢相关物项实施出口管制。
离岸人民币对美元小幅走强，从7.32附近来到了7.29。外汇专家、浙商中拓集团金融市场业务部总经理刘杨对第一财经记者表示，”反制措施相对克制和精准，未来市场关注的是中美双方的后续沟通，从离岸人民币的反应看，市场比较认可相对克制的反制策略。”
不过，高盛认为，未来不确定性仍然很大。早在1月，该机构认为，特朗普近期不实施对加拿大、墨西哥征收关税。正如2019年他也曾表示将在10天内对墨西哥征收最高25%的关税，但最终并未实施。如今，特朗普又在最后关头宣布延期一个月执行，并且换取了两国在毒品和边境问题上的妥协——加拿大表示将任命边境芬太尼主管，加强边境缉毒；墨西哥更早前也表示，将在边境部署约10000名士兵，以控制移民并避免美国的关税。
尽管如此，考虑到即将于2026年7月进行的《美墨加协议》（USMCA）审查，与这两大贸易伙伴的紧张关系可能会持续。总统备忘录指示USTR启动关于USMCA审查的公众咨询，并在2025年4月1日前就美国是否继续参与该协议提出建议。
整体而言，投行认为市场将对未来可能的额外关税定价一定的风险溢价，人民币中间价或逐步上行，最终接近7.3，从而使即期汇率趋近于7.4-7.5。高盛还认为，在货币政策方面，中国央行预计在第一季度会降准50BP，但也存在央行通过低调的工具（如逆回购操作）管理银行间流动性，并跳过显性宽松措施（如降准）的风险。
近期各界仍不认为人民币会出现快速贬值，鉴于中国央行的态度，当前空头颇为谨慎（主要以人民币期权为主），因为期权的盈亏波动要比即期交易大得多，即使是浮盈浮亏，对冲基金还是要每天采取盯市的方式监测自己的头寸，若波动过大就需要及时止损。
美元近期的走势也至关重要，美元仍趋于维持强势，但关键的经济数据亦不容小觑。北京时间 2月7日21：30，1月美国非农就业数据即将发布，市场预计本次新增17万就业人口，前值25.6万，失业率预计维持在4.1%，时薪增速或小幅降至3.8%。强劲的就业报告或将继续放缓美联储的降息节奏，从而为美元带来支撑。
DeepSeek点燃中国AI概念股
春节期间，AI成为全球股市的关键词。1月末，DeepSeek R1、字节跳动的豆包1.5 Pro，以及月之暗面的Kimi k1.5模型相继推出，引发了全球投资者的高度关注。DeepSeek的优异表现以及不及OpenAI近1/20的算力成本令英伟达（Nasdaq：NVDA）股价一夜暴跌17%。
中国AI概念股则大幅反弹。港股在A股之前开盘，2月3日，香港股市蛇年开市首日，阿里巴巴股价上涨6%，金山云（03896）股价飙升32%，创历史新高。
2月4日，金山云再涨超9%收于8.58港元，近五个交易日累计涨幅约70%。去年年底有报道称，雷军千万年薪挖走DeepSeek关键开发者罗福莉，罗福莉将会直接成为小米大模型团队的领导人之一，小米希望其可以借助开发DeepSeek-V2的经验，优化并提升小米AI大模型的效率和体验。机构的研究显示，金山云为小米、金山生态系统内的唯一战略云平台。
瑞银证券中国科技软件分析师张维璇在报告中提及，大型语言模型训练和推理技术的创新可以降低进入壁垒，也降低生成型AI应用的采用难度，从而吸引更多供应商和用户进入市场。
该机构在年初的展望报告中就提及，看好金山云，因为它受益于强劲的AI计算需求，特别是在小米为未来三年分配的大规模资本支出中，涉及边缘AI和自动驾驶的投入；继续看好金山办公和科大讯飞（均为买入评级），它们将从云计算和边缘应用中AI渗透速度的加快中受益。在数据中心股票中，世纪互联（买入评级）是该机构最看好的股票，它将在超大规模数据中心（AIDC）需求的推动下，占据市场份额。
受到DeepSeek影响，美国科技股巨头的后续走势也受到关注。DeepSeek对英伟达的冲击导致股价单周重挫15%，与OpenAI深度绑定的微软上周下跌6.5%。Meta四季度业绩远超预期帮助其股价刷新新高。
本周亮相的重磅财报包括周二的谷歌、AMD，周三的高通、ARM，以及周四的亚马逊、礼来等。相比于已经实现的业绩，指引和潜在的关税影响可能更为重要也更加难以预测。
The Global CIO Office首席投资官杜肯（Gary Dugan）对记者表示，“DeepSeek在两周前的发布成为了一个催化剂，让投资者开始关注这一变化。它强调了一个现实，即科技行业（主要指美国的科技巨头）不再是一个保证获得超额回报的来源。”他认为，尽管该行业的创新仍在继续，但估值担忧和日益激烈的竞争正在降低对超额回报的预期。
相比之下，机构当前开始更关注应用层。华尔街投行认为，谷歌（GOOGL）和Meta（META）在AI的“应用层”方面走得最远，因此它们处于特别有利的位置。
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