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【原油】关税冲击缓和,基本面支撑油价
贸易博弈进入相互谈判阶段,关税冲击逐渐减弱,油价回归基本面,而原油基本面本身较好,对油价有一定支撑作用。
需求端,关税问题对需求影响负面,加征关税综合税率高达145%,可能抑制全球石油需求,市场担忧贸易战升级将拖累经济和能源消费,加剧油价下行压力;但一季度国内原油加工需求显著增长,利多油价。
供应端利多,根据OPEC+最新补偿计划,从4月到2026年6月,每月减产量将从19.6万桶/日到52万桶/日不等,高于此前的18.9万桶/日至43.5万桶/日,补偿计划将在很大程度上抵消OPEC+其他成员国5月份计划的41.1桶/日增产的影响,为油市提供额外支持。
原油反弹受阻,近期美国关税乱局严重影响需求预期,而且产油国增产超预期,但地缘局势和黄金新高对油价有支撑。国际市场C3反弹。LPG国产商品量小幅反弹,仍低于过去两年水平。
库容率:港口库容率在多年低位反弹。炼厂库容率处于多年最低附近,加气站库容率一年低位波动不大;
库存量:港口库存量反弹。PDH周度产能利用率继续下降创一年新低,利润大跌;烷基化产能利用率震荡回升,但仍然亏损;MTBE产能利用率相对较高,亏损偏大。我国对美国关税战发起强力反制,C3进口受限,缺口将向液化气以外的油气产品转移。
同时,贸易战也将影响需求端。原油在全球衰退和产油国增产的预期下走势偏弱,预料液化气对油价难有较大溢价,目前“气/油”比价处于多年高点。
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