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2025年05月21日 04时42分01秒
【央视新闻客户端】
中证报中证网讯(记者 刘英杰)5月20日,宁德时代新能源科技股份有限公司正式在香港联交所主板挂牌上市,绿鞋前发行规模46.0亿美元,绿鞋后发行规模52.9亿美元(假设绿鞋全额行使)。中金公司担任本次项目的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人。
中金公司相关负责人向记者介绍,本次项目募集资金的90%将用于推进宁德时代匈牙利项目建设,以更好地满足欧洲等海外市场不断增长的动力电池和储能电池需求,对宁德时代国际业务布局和发展具有重要意义。对香港资本市场而言,宁德时代H股IPO提升了市场活跃度,增强了香港资本市场的国际影响力;同时具有示范效应,或将带动A股其他企业赴港上市。
中金公司投资银行部执行负责人许佳在接受记者采访时表示,中金公司作为宁德时代港股IPO的联席保荐人参与其中,一方面深度参与新能源产业链龙头企业资本运作,积极助力实现碳达峰、碳中和目标;另一方面支持科技型企业发展壮大,助力“科技强国”战略目标稳步推进。此次服务宁德时代港股上市是公司扎实做好“金融五篇大文章”,推动实体经济高质量发展的重要体现。
作为本次项目的联席保荐人,中金公司全面协助宁德时代解决执行中的难点及技术问题,精准把握项目关键节点,为项目的顺利完成夯实基础。销售方面,中金公司发动全球销售网络进行市场推介,为发行预热。许佳向记者介绍,本次宁德时代港股发行过程中,公司与中石化、科威特投资局等21家投资者签订合计26.28亿美元的基石投资协议,占基础发行规模的65%;国际配售锚定投资者方面,公司收到大量国际主权基金、长线基金、多策略基金的优质订单,合计金额超500亿美元,订单覆盖倍数超过30倍。
中金公司相关负责人向记者表示,公司多年来持续服务宁德时代,深度参与其2020年、2022年A股再融资,本次H股IPO项目的圆满完成进一步巩固了双方良好的合作关系。此项目彰显了中金公司持续服务国家“双碳”目标,深耕绿色金融业务,助力绿色发展的责任担当。
长期以来,中金公司始终坚持以金融服务实体经济,助力企业通过资本运作提升综合竞争力,为产业高质量发展贡献力量。“未来,中金公司将继续秉持‘植根中国,融通世界’的理念,凭借专业能力和国际业务优势,持续为中国企业提供优质资本市场解决方案,助力中国企业提升全球竞争力。”许佳说。
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